Die berühmte Sängerin Maddalena dall'Orto (Zarah Leander) tritt 1885 in der Residenzstadt Ilmingen auf. Wie sich herausstellt, ist sie Magda, die verschollen geglaubte Tochter des Oberst a. D. Leopold von Schwartze (Heinrich George). Sie verließ einst im Streit mit dem Vater die geliebte Heimatstadt. Der strenge Papa zeigt sich beim unverhofften Wiedersehen zunächst recht versöhnlich. Doch dann erfährt er, daß Magda ein uneheliches Kind hat… Das schwerblütige Melodram wird sehenswert dank Heinrich George und hörenswert dank Zarah Leanders raunender Stimme.