Der junge Rennfahrer Mitch hat Mist gebaut und das Geld seines Vaters verjubelt. Dazu hat er einen Testwagen geschrottet. Er heuert als Mechaniker bei Frank Chase an, der als Importeur ein Vermögen verdient hat. Hals über Kopf verliebt er sich in dessen Tochter Jessie. Was er nicht weiß: Chase hat seine Millionen durch illegale Waffengeschäfte gemacht. Da wird Mitch vom FBI angeworben, um Chase auszuspionieren und gerät zwischen die Fronten.