Nachdem er wiederholt Ärger mit der Polizei wegen Drogen hat, landet Simon im Rehabilitationszentrum von Psychologin Kate, der es nach einigen Anläufen auch gelingt, Zugang zur Gedankenwelt des Teenagers zu finden. Es stellt sich heraus, dass Simon aus bestem Hause stammt, sich aufgrund einer schmutzigen Scheidung mit seinem Vater überwarf und bei vagabundierenden Hippies eine Ersatzfamilie fand. Unter dem Einfluss Kates söhnt er sich mit seinem Vater aus, um dann zu den Hippies zurückzukehren.