Für Raimi (Mehammed Amadeus) ist die Welt in Ordnung, solange er sich und seinen Überzeugungen treu bleiben kann. Dann aber verlässt ihn sein langjähriger Liebhaber, um eine Frau zu heiraten und dazu verliert er den Kontakt zu seinem besten Freund. Das ist für ihn der harte Schlag der Realität, den man als schwuler Mann in Ägypten akzeptieren muss. Aufgrund der gezielten Niederschlagung der homosexuellen Bewegung in seinem Land und der systematischen Verhaftungswelle taucht Raimi immer tiefer in eine undurchsichtige Welt voller liebloser Freundschaften hinab, und gerät in eine deprimierende Abwärtsspirale, die seinen endgültigen Niedergang zu besiegeln scheint.