Tung, ein hochkrimineller Drogendealer wird in Hongkong von der Polizei geschnappt. Chief Inspector Leung und Cynthia, seine Partnerin, sollen ihn wieder zurück auf die Philippinen bringen, wo er auf sein Gerichtsverfahren warten soll. Als sie in Manila ankommen, wird Tung aber von Tiger, dem Chef der dortigen Triaden, befreit. Zusammen mit Sgt. Franco, einem Polizisten aus Manila, müssen die zwei Hongkong-Cops nun Tung und Tiger finden und zur Strecke bringen. Was sich zuerst als schwere Zusammenarbeit erweist, wird zu einem blutigen Rachefeldzug, als Leung und Franco bei einem Anschlag ihre Partner verlieren. Zusammen begeben sie sich auf eine Vergeltungsmission, um die gesamten Triaden zu eliminieren.