1978: James befürchtet, an einer Geisteskrankheit zu leiden, weswegen er seine Karriere als Schauspieler aufgegeben hat und nun mit seiner etwas verhaltensabsonderlichen Schwester Patrica bei ihrer guten Freundin namens Catherine zusammen in einem Haus am Strand in der Nähe von New York wohnen. Patricia redet nicht viel, raucht dafür jedoch umso mehr und die Malerin Catherine ist fürsorglich, gerne ab und an in Männerkleidung schlüpft und sich mit Eifer um ihre Freunde kümmert, die ihre Kreativität auf ihre Weise ausleben wollen. Von ganz spezieller geistiger Qualität ist auch der etwas ältere Nachbar Delmar, der früher alle Sendungen mit James verfolgt hatte, noch immer ein großer Fan ist und langsam mit dem ehemaligen Star anbandelt.