Norad hat es geschafft: Mittels einer falschen Computereingabe hat er die HIGHLANDER in die Luft gejagt. Doch unverdrossen konstruiert die Raumflotte ein neues Schiff, die HIGHLANDER 2404-A, die sie wiederum seinem Kommando unterstellt. Bei einem Besuch in einem befreundeten Planetensystem wird der Captain von einer Terroristenbande entführt, die glauben, ihm wichtige Geheimnisse der Flotte entlocken zu können. Doch das Ergebnis ist mehr als enttäuschend – und wir erfahren endlich, wie es sein kann, dass so ein Trottel ein so großes Raumschiff kommandieren darf.