In einer fernen und unbekannten Welt lebt der junge Joshua in einer Stadt aus gigantischen Bäumen. Er träumt von den Abenteuern jenseits der mächtigen Wipfel und baut sich einen Raumgleiter, um der Enge der Baumstadt zu entfliehen. Doch auf seinem Flug in die Freiheit greift ihn das riesige Monster Nemeklous an - eine grausame Maschine aus Stahl. Joshua kann sich gerade noch retten, als ihm ein Aerotrooper zur Hilfe eilt. Dessen Mission ist es, Nemeklous aufzuspüren und zu zerstören. An Bord der fliegenden Raumstation findet Joshua ein neues Zuhause und lässt sich zum Piloten ausbilden. Dabei verliebt er sich in seine tapfere und bezaubernde Ausbilderin Nora. Aber die Gefahr lauert überall, denn Nemeklous ist näher, als sie denken. Der Kampf hat gerade erst begonnen und Nemeklous muss vernichtet werden. Um jeden Preis.