Der russische Kaufmann Afanassi Nikitin unternimmt im 15. Jahrhundert eine Reise nach Indien. Der Weg ist voller Abenteuer und Gefahren: Afanassis Reisegesellschaft wird ausgeplündert und seine Freunde kommen ums Leben. Nur er allein erreicht das Ziel das ferne Indien. Dort angekommen schließt er Freundschaft mit einem Straßensänger, der ihn mit Land und Leuten bekannt macht. Afanassi rettet einer jungen Frau das Leben und verliebt sich in sie. Doch Sehnsucht und Heimatliebe sind stärker mit einer Friedensbotschaft des Landesherrn an das russische Volk ausgestattet, macht er sich auf den ebenso abenteuerlichen Rückweg in sein Vaterland