Mit Zwanzig wollte Ed (Edward Hogg) die Londoner Bühnen als Stand- up-Comedian erobern, der Call-Center-Job sollte nur vorübergehend sein und seine Freundschaft mit Sängerin Elisa (Elisa Lasowski) ewig halten. Jetzt ist Tom 32, das Publikum versteht seine Witze nicht, und sein Boss will, dass er seinen Job ernster nimmt. Als Tom anfängt, seine Träume neu auszurichten, lernt er den jungen Künstler Nathan (Nathan Stewart-Jarrett) kennen. Sie beginnen eine Affäre, unter der Elisa leidet. "Die Welt ist hart, man muss sie kennen lernen", sagt Toms Vater. Wird Tom dazu eine Comedy-Nummer einfallen? Und wird sein Publikum sie witzig finden?