Juliette March und ihre beiden besten Freundinnen sind Hexen. Die drei legen einen Blutschwur ab, niemals ihren Hexenzirkel zu verlassen. Aber Juliette wird von ihrer Macht korrumpiert und beschließt, mit dem Freund einer ihrer Hexenschwestern herumzuvögeln und ihn durch Magie zu verführen. Als ihre Schwestern das herausfinden, zahlt sie den Preis in Form eines steinharten Phantomschwanzes. Rough Sex, Anal, Throat Fucking, DP, DV, DA, & Bukkake!