Die sexy FBI-Agentin Veruca James wird in ein schmutziges Geschäft mit der russischen Mafia verwickelt. Als sie versucht, ihren Partner Tommy Pistol unter Drogen zu setzen, laufen die Dinge nicht wie geplant, und Tommy geht in ihren engen kleinen Anfängerarsch. Sie war so nah dran, eine "große Agentin" zu sein, aber stattdessen ist sie in großen Schwierigkeiten mit Tommys hartem Schwanz, als er ihre Muschi fickt und dann ihren Arsch und jedes andere verräterische Loch, das er finden kann.