Peter (Rick Bolander), ein junger kalifornischer Polizist, bekommt die Aufgabe, die Bänder von Sexfilmen zu sichten, die der kürzlich verstorbene Dr. Tyler zusammen mit Peters korruptem Detektivkollegen Cunningham von seinen unwilligen 'Patienten' machte. Die beiden Toten - Dr. Tyler und Cunningham - hinterlassen eine Menge ungeklärter Fragen, die ein ganz bestimmtes, vermisstes Opfer betreffen. Während Peter Band für Band ansieht, ist er gleichermassen abgestossen und angezogen von den sexuellen Perversionen der Videos von Dr. Tyler. Je länger er sich die Filme ansieht, desto mehr erliegt er seiner eigenen, dunklen und samenreichen Seite. Peters intensive sexuelle Vernarrtheit in seinen Hetero-Zimmergenossen Todd (David Beutler) wird schlussendlich zu einem turbulenten Verwirrspiel. Und mittels der Geheimnisse aus Dr. Tylers Videos spinnt er ein Netz aus Intrigen um Todd, das diesen in sein Bett zwingt. Allerdings ist der Sex mit Todd erst der Anfang...