Ein athletischer, bildhübscher schwuler Cowboy (James Michael Bobby) wird von einem verheirateten Mann in einem fast surrealen Cruising-Areal in einer vertrockneten Einöde abgeschleppt. Nach ihrem leidenschaftlichen Quickie bringt der Ehemann (Gregory Christ) den Adonis nach Hause, stellt ihn seiner Frau (Elyse Mirto) als die neue Hilfskraft vor und beginnt eine Affäre unter der Nase der immer misstrauischeren Ehefrau, die jedoch schon ihre eigenen Pläne mit dem halbnackten, verschwitzten Cowboy hat...