Die renomierte Klavierlehrerin Madame Sousatzka bekommt mit dem fünfzehnjährigen Inder Manek ein Ausnahmetalent als neuen Schüler. Sie widmet sich Manek mit strenger Hingabe und versucht zusehends, den Jungen dem Einfluß seiner Mutter zu entziehen. Als der Klaviervirtuose das Angebot für einen Konzertauftritt bekommt, spricht Madame Sousatzka sich vehement dagegen aus. Schmerzliche Erfahrungen in ihrer eigenen Jugend haben in ihr ein Konzerttrauma hinterlassen. Manek fühlt sich jedoch reif genug für einen Auftritt und trennt sich von seiner Lehrerin.