Als der Morgen kommt, hat Zack seinen gewohnten Morgenspaß und ist geil. Er möchte frühmorgens ein Frühstück von Ethan. Ethans 8 1/2 Zoll großer Monsterschwanz erhebt sich im Handumdrehen, um Zack einen Guten-Morgen-Fick zu verpassen. Ethan beginnt damit, Zacks hungriges Loch mit seinen Fingern zu bearbeiten, dann mit seiner Zunge und dann positioniert er sich, um es in den Arsch aufzunehmen. Zacks Loch schluckt alle 8 1/2 Zoll und stöhnt dabei vor Vergnügen. Ethan ist so geil, dass er in die Hocke des Kameramanns greift, seinen Schwanz herauszieht und anfängt zu lutschen. Die Action wird immer heißer; Zack gibt Ethan eine tolle Sperma-Gesichtsbehandlung, während die anderen beiden Schwänze ihre Ladung ablassen.