Pohádka o tom, jak si Kuba s Vinckem vymysleli draka a co z toho povstalo… Bylo nebylo. Dědeček vypráví svým vnoučkům Vinckovi a Kubovi pohádku o dracích, ti si pak v lese hrají na rytíře a draka. Následně přiběhnou domů do hájovny a tátovi hajnému i dědovi vyprávějí, že viděli draka. To na zámku zase slaví se svým bratrem, královnou matkou, hrabětem Hubertem z Myškova a celým dvorem své osmnácté narozeniny půvabná princezna Viola. Dostává jeden krásnější dar za druhým – prsten, šaty, střevíčky… Pak ale přichází hvězdopravec s darem nejcennějším, ve hvězdách a výpočtech je ukryt její osud – nejjasnější princezna se do měsíce provdá. Ale jméno ženicha již hvězdy neprozradí…