Rasista Ned (Jeremy Renner) byl odmalička problémové dítě. Vyrůstající bez otce - jeho zbožňovaného vzoru, který většinu života strávil ve vězení, nachází své místo v partii skinheadů. Následkem vlastních činů je umístěn v psychiatrické léčebně, kde poznává mladé černošské děvče Rachael (Gabrielle Union), které věří, že právě do ní se převtělil Adolf Hitler ... To, co následuje později, je dojemným příběhem lásky dvou - zdánlivě nespojitelných lidí, kde platí staré známé, že protiklady se přitahují