Sedmnáctiletá Emilia přijíždí do hostelu své tety Ines na hranicích Argentiny a Brazílie, aby našla dávno ztraceného bratra. V této bujné džungli opředené místními mýty a podivnými legendami se zřejmě potuluje nebezpečná bestie, považovaná za ducha zlého člověka, který na sebe bere podobu různých zvířat. Na cestě za sexuálním probuzením se Emilia bude muset postavit své minulosti, aby bestii zabila.