V televizní pohádce na motivy povídky P. Dobšinského jsme svědky cesty mladého muže z vesnice, který touží poznat svět. Na své cestě zabloudí do kouzelné země, kterou střeží podivná babička - pastýřka. Mladíkův úsměv a způsoby, které ho naučili rodiče, okouzlí její duši natolik, že mu pomůže dostat se do královského paláce, kde královští rodiče nežijí ani neumírají - ale trestem za jejich vztah k lidem a světu je především zkamenění jejich dcery. Z kletby je může vysvobodit jen ten, kdo tříhlavého bosora přemůže v tanci a dalších úkolech. Náš hrdina se jim rozhodne pomoci...