Velitel palácové stráže Yun-gyeom se nepohodne s králem, opustí palác a usadí se v horách se svým přítelem Seong-hanem. Společně pak vychovávají Yunovu dceru Myeong-i. Jednoho dne se u jeho dveří objeví mladý palácový strážce Heo a žádá ho, aby se vrátil do paláce a pomohl polapit monstrum, které zabíjí lidi na hoře Inwangsan.