Deštivá noc. Otřesená a paralyzovaná taxikářka Luz se přinutí vejít do jasně osvětlené vstupní haly zpustlé policejní stanice. V nočním klubu na druhém konci města Nora rafinovaně zapřede rozhovor s policejním psychiatrem dr. Rossinim. Nora je posedlá démonickou bytostí, pevně odhodlanou být konečně v blízkosti ženy, kterou miluje – Luz. Vypráví doktorovi o bouřlivé minulosti své někdejší spolužačky Luz, s níž chodila na dívčí školu. Rossini, který je čím dál zaujatější Nořiným příběhem, se stane její snadnou kořistí. Záhy je však povolán na policejní stanici, aby vyšetřil Luz. Pod vedením svých kolegů uvede Luz do stavu hypnózy, který vyvolá řadu vzpomínek na události předcházející jejímu příchodu. Ovšem bytost, která převzala nad lékařem kontrolu, chce něco víc.