Lstivý a zlý Urfin se chce stát vládcem Kouzelné země. S armádou dřevěných vojáků se zmocní Smaragdového města a přejmenuje ho na Urfinville. Už se chystá slavit vítězství, když mu plány překazí obyčejná dívka Dorotka, která do Kouzelné země dorazí právě včas. Musí se vrátit domů, ale ne dříve, než pomůže svým přátelům - Strašákovi, Plecháči a novopečenému Lvu - porazit Urfina. A aby to dokázali, musí zjistit, kdo to vlastně je.