Sedmnáctiletý středoškolák White Mike dodává mladistvým z bohatých rodin v New Yorku marihuanu, ale obchodování s novou drogou Twelve nechává na nebezpečném dealerovi Lionelovi. Jednou Lionel namíchá drogu Twelve, v afektu zavraždí Witheovo bratrance Charlieho a náhodného svědka Nanu. Policie však zatkne Whiteovo nejlepšího přítele Huntera a obviní ho z obou vražd.