Mladý vyděděnec Sean (Ty Hickson) se izoloval v lesích v obytném přívěsu. Věnuje se alchymii a jeho jediným společníkem je kočka Kaspar. Naplněn pohrdáním k autoritám, uprchl před každodenním stresem a schoval se v divočině. Ale když se obrátí od chemie k černé magii, aby rozlouskl tajemství přírody, věci se vymknou kontrole a on probudí něco mnohem zlověstnějšího a nebezpečnějšího.