Píše se rok 1952, pět let po vítězství Anglie nad španělskou armádou. Napětí stále roste, zejména mezi „královniným pirátem“ sirem Francisem Drakem a jeho celoživotním nepřítelem kapitánem Donem Sandovalem. Setkání se záhadným syrským sultánem však odhalí, že oba muži a jejich posádky jsou zapojeni do odvážného závodu s časem. Vydávají se na zoufalou výpravu exotickými zeměmi a na každém kroku čelí nebezpečným překážkám a mnoha nástrahám.