Nešikovná jako slon a dlouhá jako bidlo stane se jednoho dne princezna Felicie, zvaná Feliška. Kdo v tom má prsty? Zlá a závistivá čarodějnice Vranimůra, která princezně nepřeje pohledného urozeného ženicha a Felišce přičaruje chůdy k nohám. Díky svým čarodějným schopnostem Vranimůra na nějaký čas prince okouzlí, ale statečná Feliška se o milovaného nápadníka nedá tak snadno připravit...