Talentovaný 23letý dýdžej Cole Carter tráví dny se svými přáteli z dětství. V nočních hodinách společně pracují na jedné skladbě, kterou pokud dokončí, svět zachvátí hudební šílenství. Vše se však změní, když Cole potká charismatického staršího dýdžeje Jamese, který ho vezme pod svá ochranná křídla. Věci se zkomplikují ve chvíli, kdy si Cole začne románek s Jamesovou mnohem mladší přítelkyní Sophií. Zakázaný vztah se prohlubuje a detaily o něm vyjdou na světlo světa. Cole si proto bude muset vybrat mezi láskou a věrností.