Jedenáctiletého George pošle matka na prázdniny do Španělska k dědečkovi Mauriciovi, rozmařilému malíři a donchuánovi. Chlapec se s excentrickým starcem sbližuje jen pomalu, mimo nevyhnutelných střetů však pozvolna začíná oceňovat Mauriciovu svobodomyslnost, velkorysost a vášnivost a pod jeho vedením poznávat příjemné stránky života. Sympatickou energií nabitý příběh o dospívání a hledání mužských vzorů se odehrává v úchvatných scenériích španělské Costa Bravy.