Once upon a mattress je spíše hudební pohádkou. Vypráví o princi Dauntlessovi, který si stále nemůže najít protějšek. Jeden z důvodů je také to, že jeho matka vymyslela test, který má určit, jestli dotyčné ženy, které se o prince ucházejí, jsou pro něj ty pravé. Tento test žádná dívka zatím neudělala. Jednoho dne však sir Harry přivede princeznu Winnifred, do které se princ okamžitě zamiluje. Je tu však jeden problém a to je princova matka. Té se princezna vůbec nelíbí, a tak se ze všech sil snaží, aby si její syn princeznu Winnifred nevzal.