James Arness se znovu objevuje v roli amerického šerifa Matta Dillona, který se proslavil ve westernovém seriálu Gunsmoke (1955-1975). Maršál Dillon obdrží dopis od Mikea Yardnera (Michael Learned), ženy, kterou potkal v dávné minulosti. Mike ho prosí o pomoc, protože její dceru Beth (Amy Stock-Poynton) unesl jeden z Geronimových (Joaquín Martínez) bojovníků známý jako Vlk (Joe Lara). Zároveň mu prozradí, že je Bethiným otcem. Matt se v doprovodu armádního zvěda Chalka (Richard Kiley) vydává po Vlkově stopě. Vezme s sebou dva indiánské chlapce, patřící ke Geronimově družině, kteří byli zajati americkou armádou. Doufá, že za ně vymění Beth. Ukáže se však, že chlapci jsou Geronimovi synové, a tak je chce generál Myles (Hugh O'Brian) pro výstrahu ostatním popravit. Matt a Chalk jim pomohou utéct z pevnosti a vydají se s nimi do pouště, kde se údajně nachází Geronimův tábor.