Bitva agentů C.I.A. v drsném prostředí Blízkého Východu. Dvoudílné milostné drama na pozadí válečného konfliktu. Příběh milostného trojúhelníku mezi zkušeným agentem CIA Jackem Carverem a jeho milenkou, zdravotní sestrou Kate, která je provdaná za lékaře českého původu Petera Husaka. Lékař Peter se proti své vůli stává spolupracovníkem ruské tajné služby pro oblast Náhorního Karabachu. Kate, která se o spolupráci dozví, je otřesena. Rozhoduje se mezi oběma muži. Nakonec se přidá k Peterovi a spolu odjíždí se zdravotnickou jednotkou do Ázerbájdžánu. Jack, který je unavený věčným lhaním, se vrací do Washingtonu. O rok později se osudy trojice opět protínají...