Romský mladík Dalibor se po dvou letech vězení vrací domů, kde je však nucen čelit rodinné krizi. Aby uchránil svého mladšího bratra Kevina od tvrdé výchovy otce-alkoholika, jenž nejde pro facku daleko, vynaloží veškeré síly, aby své matce pomohl vyhrát soud o Kevinovo opatrovnictví. Aby se vyrovnal s traumaty minulosti i náročnou přítomností, uniká do magického světa putovního cirkusu. Právě tam totiž ze sebe může shodit veškeré starosti a převtělit se do nebojácného fakíra, který chrlí a polyká oheň.