Malý Martin by rád běhal venku s ostatními dětmi, ale bojí se, že se mu budou posmívat kvůli jeho zrakové vadě. Většinu času tak tráví sám doma se svou kouzelnou postavičkou Francisem, který mu pomáhá objevovat svět. Jednoho dne spadne za plot Martinova domu míč. Chlapec se ho s obavou vydává vrátit dětem na ulici...