Mladý malíř Adam touží namalovat mistrovské dílo, a odchází proto do světa na zkušenou. Doufá, že námětem jeho obrazu by mohla být princezna Almína, o jejíž kráse se doslechl. Po smrti Almínina otce se však vlády nad královstvím zmocnil záludný první ministr, který hodlá svou pozici upevnit sňatkem s právoplatnou dědičkou trůnu. Princezna Almína ale o takového ženicha nestojí, svou náklonnost věnuje laskavému Adamovi. Jenže to se samozvanému králi vůbec nelíbí…