Pohádka o třech princích, zakletých do psí podoby... Pasáček Jirka pase ovce, když tu jde kolem tajemný myslivec se třemi psy se jmény Drž, Dech a Vševím. Myslivec se psy zle zachází. A protože Jirka má dobré srdce, vymění psy za tři ovce, které patří hospodáři. Rozloučí se se svou dívkou Aničkou a jde do světa, až dorazí do smutného království. Potká se tu s Bětuškou, která ho zavede za králem, jemuž se ztratili tři synové a dcera…