在东京发生奇异的客机坠毁事件后不久，相马小次郎班上转来了新生。其中一个竟是小次郎过去的好友——小林章人。可两人的再会却让小次郎有了不祥的预感。 随着小林的到来，学校周围开始频繁出现妖魔袭击学生的事件。妖魔们想用八百万众神的转生体——八神咲作为贡品，在东京复活恶魔统帅欧赛。而小林就是恶魔的计划实行者，他拐走了八神咲，并邀请小次郎加入恶魔阵营。相马断然的拒绝了小林。就在此时，他体内隐藏的破坏魔神之力也开始慢慢觉醒了。在友情与大义之间，相马究竟会作何选择呢？ 扭曲的爱与欲望，是否预示着东京破灭的未来？错综复杂的恶魔物语即将展开。