当高级妓女妮可从她的妓院被绑架时，富商雨果·马瑟斯基尔雇佣了她的旧爱罗伊·贝恩来寻找她。在调查失踪事件的过程中，他最终找到了指向萨瓦里博士的线索，萨瓦里博士制造了一种奇怪的白色粉末，这种粉末被一个生活在城市地下下水道中的畸形人类种族所垂涎。