1957年，菲律賓雜耍表演大師 Hernando Alamada，在五月花號遊輪上完成了他巡演的最後一站。這位前社會主義幹部知道菲律賓將會再次經歷痛苦的轉變⸺萬人景仰的總統麥格塞塞突然死於空難。他回到貧民窟，既擔憂國家的現狀與未來，又要面臨個人的危機。此時，他決定踏上漫無目的的旅程，在荒誕的劇場中尋找救贖。近年量產的拉夫狄亞茲繼續用藝術來反思菲律賓歷史，借國家的過去理解當下的困局。