汉族老人林怀满在台湾山地行医多年，深受高山族山民爱戴。高山族蕃社头目哈卡之子那摩曾被日军征兵，现抗战胜利，即将归来，哈卡令女儿明娜到车站迎接。牛车太慢，明娜到时那摩已被老乡邀到酒馆喝酒，与老林之子志清相遇。志清毕业于大陆医学院，因故土光复而回家省亲。志清积极改善山地卫生情况，与明娜互生爱慕。哈卡告诉明娜她其实并非自己的女儿，而是为那摩收养的童养媳。明娜十分伤心，去找志清，却被那摩撞上……