改编自Tom Holt的奇幻小说，设定在一个有魔法的世界，神秘的伦敦公司J.W. Wells & Co.。瓦叔饰迷人的反派——该公司的CEO Humphrey Wells，他想在古老的魔法习俗中引进现代化的公司策略，Dennis Tanne(皮尔斯)是一个能变形的哥布林妖精，公司的中层管理人员。而一个无足轻重、被呼来喝去的年轻实习生Paul Carpenter(吉布森)将要发现自己公司的真正秘密，原来是一家邪恶组织，“他以为老板们不在的时间里，有一半是跟精灵们待在一起，结果当然不是，他们是跟妖精为伍……”