这部电影以斯大林统治下的苏联为背景，有几个相互交织的故事线。天才作家尼古拉·马苏多夫大师（托格纳兹饰）和他的助手玛格丽特（法默饰）正在创作一个关于本丢·彼拉多（塔迪奇饰）的圣经故事。撒旦-沃兰德（狡猾）和他的副手们正在通过监视骚扰师父，杀害他的朋友，并将另一个朋友送到西伯利亚的古拉格监狱。师父被他们的骚扰所折磨，变得多疑，被关在精神病院。玛格丽特不顾危险试图救他。