1952年，一位名叫兰开斯特、魅力超凡的知识分子（菲利普·西摩·霍夫曼饰）成立了“缘教”并自称“大师”，随着“缘教”规模逐渐壮大，兰开斯特一直以来的得力助手、衷心为其摇旗呐喊的弗莱迪（乔奎恩·菲尼克斯饰）却在这时对“大师”的信心包括自己的信仰产生了动摇。