香港男人阿发独自跑到异乡。为的就是要逃避那不能面对的过去，为了救赎阿发放弃自尊当上人妖。可惜无论他多么努力，似乎唯一不能原谅他自己的就是他 !跟舞娘阿妙及脱衣舞男阿瓜做朋友，这种友情让阿发得到一种非常另类的快乐。一件突然其来的变故要阿发作出一个极端的抉择 ! 究竟阿发会选择刺杀那害人的店主夫妇、还是袖手旁观看着阿瓜及阿妙受苦。在阿发这孤独的寻死路上似乎只有杀戮伴随。