阿发是已故招娣的儿子，学业成绩不好，英语更烂；阿兴是德士司机阿坤的私生子，很会念书。两个年轻人是同学，在校外的争端中，阿兴逼阿发背黑锅，学校要开除阿发。英语不行的阿坤总觉得被政府机构欺负，对政策诸多不满。他与旧邻居与“地牛”稽查员一起成立反对党C.M.I（意即华人、马来人与印度人），准备参加大选。