在他的导师的即将到来的死亡的听觉，憔悴音乐家基诺沃伦开始横跨国足的旅程，并通过地方不属于这个世界称为“领土”。基诺竭诚认为，导师不能死，直到他到达。在他的旅程，基诺不知道有几个人是在他的尾巴 - 变化地恶意和政治参与 - 在搜索有史以来，一块据说能带走听者内的所有痛苦的最伟大的音乐作品的唯一已知的记录 - 由他的导师创建的，在他身上，完全不知情的他。