美丽迷人的墨西哥沙漠，快乐的唐老鸭（克拉伦斯•纳什 Clarence Nash 配音）骑着小毛驴一边行走一边歌舞。不久，他来到了女朋友丹娜（克拉伦斯•纳什 Clarence Nash 配音）的家。丹娜见了男朋友非常高兴，于是翩翩起舞，结果闹出了不少的笑话，还引来唐老鸭和小毛驴的嘲笑。理所当然，这两个暴脾气的男女发生争吵，还险些拳脚相加。丹娜气得回到房中，发誓与唐老鸭断绝关系。而气鼓鼓的唐老鸭则看见某二手店正出售一辆红色的小汽车，于是他用毛驴换来汽车来博取女朋友的欢心。二人重归于好，开着汽车去兜风，可是一路上状况不断……