影片主角是一个78岁的英国著名作家，他身患重病却仍然酗酒成性，口不择言。夜晚不时陷于噩梦的缠绕中，令他想入非非，一边琢磨着他最后一部作品的情节构思，一边回忆着他的往事。于是，噩梦、他的想象加上往事的回忆相互混淆在一起，共同构成了他作品的故事框架。