1965。来自西、法边境的巴斯克地区记者Manex正在执行秘密任务。他协助遭美国政府通缉的黑豹党员逃离至古巴，他巧遇地下丝绒乐团、人权运动者麦尔坎·X死后的示威运动、灵魂乐教父James Brown与吉他之神Jimi Hendrix，还有美国CIA与以色列情报局Mossad，当然也少不了与崇尚爱与自由的嬉皮女孩共谱浪漫恋曲和使用LSD。