一个奇怪的米勒，科尼利厄斯，定居在一个小村庄在世界的尽头建立一个工厂。起初好评，陌生人很快就揭示了一个惊人的秘密：每天晚上他吠叫着月亮，防止居民从熟睡。当村民们决定去追逐他走，卡门，市长的女儿和迷人的园艺顾问，决定与科尼利厄斯争取捍卫自己的自由和萌芽的爱情。